Podczas porodu w wigilię Bożego Narodzenia, ginie młoda Rosjanka. Anna, pielęgniarka jednego ze szpitali, stara się wyjaśnić tajemniczą śmierć, odkrywa że Rosjanka była prostytutką, a jej opiekunowie to rosyjscy przestępcy zajmujący się handlem "żywym towarem", wtedy zaczynają się jej kłopoty.
Naukowiec Seth Brundle prowadzi pracę nad nowym środkiem transportu - teleportacją. Postanawia pokazać swój wynalazek dziennikarce pisma naukowego Veronice, która będzie miała za zadanie dokumentować postępy jego badań. Niestety, Brundle pochopnie postanawia wypróbować swój wynalazek na samym sobie, a poprzez niedopatrzenie, do komory teleportacyjnej dostaje się mucha, w wyniku czego komputer łączy DNA muchy z kodem genetycznym Setha.
