Młody policjant, pracujący w Hongkongu, w czasie pierwszej samodzielnej akcji aresztuje szefa miejscowych handlarzy narkotyków Cho. Jednak szybko odkrywa, że złapanie przestępcy nie równa się wsadzeniu go do więzienia. Doprowadzenie Cho za kratki nie jest łatwe, bowiem wnosi on oskarżenie przeciwko policjantowi i wrabia go w morderstwo. Teraz Kevin będzie musiał znaleźć dowody i oczyścić się z zarzutów.
Druga część "Policyjnej Opowieści" pod względem kaskaderki i scen walki bije na głowę wszystkie wcześniejsze, a na pewno późniejsze Hollywoodzkie filmy Jackie Chana. Na dodatek film ten zaczyna pokazywać głównego bohatera superpolicjanta Kevina Chana, nie tylko od strony jego bohaterstwa, ale także jako człowieka, nie do końca doskonałego. Kevin Chan choć chce zrobić sobie wakacje, musi wykryć grupę szantażystów planujących zamachy bombowe w dużych budynkach, w centrum miasta. Na domiar złego jemu i jego dziewczynie zagraża wypuszczony właśnie z więzienia narkotykowy boss.
